Transakční poradenství  M&A

Spolupráce
k úspěšné transakci

Mám rozsáhlé poznatky a zkušenosti o lokálním i přeshraničním trhu. Podílel jsem se na akvizicích a prodejích významných firem z různých odvětví, např. v oblasti zdravotnictví, v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků, výrobních podniků a dalších. Zastřeším celý proces spojený s transakcí, pomohu vám s výběrem vhodných právních a daňových poradců, zajistím potřebné financování, due diligence, finanční modelování a oceňování.

Prodej firmy

Dokážu vám relevantně odpovědět na stejné či podobné dotazy:
‍
  • Kdy je správný čas na prodej a jaké jsou možnosti?
  • Jak se připravit na prodejní proces?
  • Komu mohu prodat firmu?
  • Mohu hodnotu firmy navýšit ještě před prodejem?
  • Jak mohu zaujmout potenciální kupce na lokálním a globálním trhu?
  • Jakou hodnotu má moje firma?
  • Jaká je přidaná hodnota mít zkušeného poradce při prodeji?
Prodej podniku je náročný proces, který se skládá z množství komplexních a časově náročných kroků – od předprodejní analýzy, oslovováni investorů, přes realizaci prodeje až po finalizováni transakce.

Proces prodeje firmy

  1. Určení strategie
    Zhodnotím a navrhnu alternativy a postup prodeje vaší společnosti z pohledu strategických možností a potenciálních kategorií investorů.
  2. Příprava na prodej
    Připravím finanční a komerční ohodnocení vaší společnosti, identifikuji možnosti růstu a budoucí strategie, indikativní ocenění a analýzu strategických možností z pohledu hodnoty. Finálními výstupy jsou profesionální investiční materiály pro investory, na jejichž základě se potenciální zájemci rozhodují a také ohodnocují a připravují nabídku na odkup vaší společnosti.
  3. Identifikace potenciálních investorů
    Pomohu vám při hledání a výběru potenciálních investorů podle vašich kritérií a potřeb.
  4. Koordinace procesu prodeje
    Zajistím a zastřeším celou transakci a důvěrnou komunikaci všech zúčastněných stran transakce pro zaručení efektivního prodejního procesu (tj. zástupci orgánů investora; finanční, komerční, technický a environmentální poradci investora, management prodávajícího a kupujícího, právní zástupci stran, banky atd.)
  1. Příprava a řízení procesu hloubkové prověrky
    Zajistím přípravu a řízení virtuálního datového úložiště a procesu otázek a odpovědí. Zajistím tak řízený přístup k interním a důvěrným informace o prodávané společnosti potenciálním kupcům během provádění předkupní hloubkové prověrky (due diligence) ze strany investora. Hlavním cílem je minimalizace rizika uniku důvěrných informací a obchodního tajemství.
  2. Podpora při vyjednávání
    Vaše zájmy budu před druhou stranou zastupovat během všech fází transakce, zejména při negociaci komerčních a finančních podmínek.
  3. Poradenství při a po uzavření transakce
    Budu vám k dispozici i po ukončení prodeje. Po uzavření transakce vám pomůžeme při vyhodnocení a plnění odkládacích podmínek, negociaci manažerských smluv, finanční a účetní integraci společnosti, vyhledávání a realizaci budoucích strategických příležitostí atp.
  4. Právní, daňové a účetní poradenství
    Zajistím vám kombinaci nejvhodnějších advokátů a daňových a účetních poradců. Dohlédnu na správnost a co nejlepší průběh prodeje, na právní dokumentaci, smluvní stránku prodeje a optimální daňové strukturování transakce.

Koupě firmy

Dokážu vám relevantně odpovědět na stejné či podobné dotazy:
‍
  • Identifikace správného cíle a definování potenciálu trhu
  • Potvrzení trendů v rámci konkrétního sektoru
  • Konzultace možností strukturování a financování transakce
  • Efektivní proces samotné akvizice společnosti
  • Ohodnocení a oceňování cílové společnosti
  • Vyhodnocení synergií a vytvořené budoucí hodnoty
  • Komplexní daňová a právní řešení spojená s koupí firmy
Při nákupu společností používám osvědčené postupy, důkladnou přípravu a spolehlivé informační zdroje, včetně industry expertů a nejmodernější analytické nástroje. Pomohu vám ve všech fázích transakce od identifikace potenciální příležitosti až po uzavření transakce. Budu vám k dispozici i při integraci společnosti či realizaci synergií.
‍
Nákup firmy zahrnují mimo jiné tyto služby:
‍
  • Identifikace investičních cílů
  • Oceňování potenciálního  akvizičního cíle
  • Asistence při formulování  indikativní a závazné nabídky
  • Strategie a struktura transakce (včetně daňové a právní)
  • Předinvestiční audit  (due diligence)
  • Kompletní jednání jménem klienta, pomoc při negociaci podmínek
  • Poradenství při právní dokumentaci transakce
  • Poradenství při a po uzavření transakce
  • Asistence při integraci společnosti a realizaci synergií
Vložka číslo:  51712/L
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Slovensko